M&A EXZELLENZ

Der Bereich M&A und Transaction Service entwickelte sich kontinuierlich zu einem wichtigen Standbein des Für die unterschiedlichen Aufgabenstellungen in den verschiedenen Phasen von M&A Transaktionen haben wir über die Jahre hinweg die notwendige spezifische Expertise und ein umfassendes Netzwerk aufgebaut.

Beratungsspektrums des Unternehmens. KMC unterstützt hier zu etwa gleichen Anteilen strategische Investoren und Finanzinvestoren (vor allem Private Equity Häuser, aber auch Venture Capital Gesellschaften und Banken).

  1. Käuferseite
    Auf der Käuferseite bilden Commercial Due Diligence-Studien den Schwerpunkt von KMC. Dabei geht es um die Beurteilung der Target-Unternehmen aus strategischer Perspektive. Eine sorgfältige Validierung der dem Business Plan zugrundeliegenden Kernannahmen (z.B. in den Bereichen Markt, Wettbewerb, eigene Positionierung / Wettbewerbsvorteile) gehört ebenso zu den Fragestellungen wie eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der Potenziale der Organisation, bzw. des Managements.

  2. Verkäuferseite
    Auf Verkäuferseite unterstützt KMC den Verkaufsprozess durch gezielte Suche und Ansprache geeigneter Investoren, dem Erstellen eines Information Memorandums auf Basis der Analyse des Geschäftsmodells und von Finanzkennzahlen,  Begleitung, Moderation und Dokumentation des Prozesses bis zur Verhandlung.
    Diese Projekte können Bestandteil der Umsetzung von Unternehmensstrategien sein, die vorher gemeinsam mit dem Klienten erarbeitet worden sind (z. B. Fokussierung oder Konsolidierung), aber auch Stand-Alone Charakter haben.

  3. Post-Merger Integration
    Nach einer Transaktion begleiten wir die Integration der betreffenden Organisationen. Hierbei kann es sich um die Entwicklung gemeinsamer Strategien bis zur strukturierten Lösung operativer und organisatorischer Herausforderungen handeln, um erwartete Synergien zu realisieren.

    Sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite ist unser Engagement komplementär zu den Aufgaben von Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Investment Banken. KMC hat seine spezifischen Erfahrungen in der Beantwortung strategischer, marktseitiger und operativer Fragestellungen. Die formellen Aspekte einer Transaktion müssen selbstverständlich durch diese Experten ergänzt werden.